Рынок erp систем в россии

Рынок erp систем в россии

Аналитический центр TAdviser составил рейтинг ERP-систем 2017. Расстановка сил на российском рынке систем управления предприятием за год не изменилась. По количеству реализованных проектов безусловное лидерство на рынке удерживает (и даже наращивает отрыв от конкурентов) «1С:ERP», по объёмам привлечённых денежных средств первую строчку по-прежнему занимает SAP. Главным трендом рынка остаётся импортозамещение, набирает силу тенденция перехода в облака. А теперь обо всём по порядку.

Рейтинг ERP-систем 2017 по количеству внедрений

По мнению большинства экспертов, количество внедрений является наиболее объективным критерием оценки спроса на ERP. По данному показателю вне конкуренции остаётся отечественная система автоматизации деятельности предприятия от фирмы «1С». За последний год зарегистрировано 167 новых проектов внедрения данного программного продукта. Рыночная доля ERP-систем на платформе «1С:Предприятие» достигает 31%. На втором месте «Галактика ERP» с долей 7,5% и 3 новыми проектами за год. Бронза у SAP. Самая популярная в мире ERP-система удерживает 6% российского рынка. Прирост за год — 7 проектов. Oracle сошёл с дистанции. А вот решения Microsoft укрепляют позиции. MS Dynamics AX занимает 5,8% рынка с приростом 13 проектов за год, MS Dynamics NAV — 5,2% рынка с 3 новыми проектами. В совокупности на долю ERP-решений от Microsoft приходится 11% рынка.

Рейтинг вендоров ERP по финансовым показателям

По объёмам выручки фирма «1С» по-прежнему проигрывает зарубежному SAP, хотя и демонстрирует лучшую динамику роста финансовых показателей. Почему компания со 137 новыми проектами за год уступает вендору с годовым приростом в 7 проектов? Возможно, по объективным показателям. SAP традиционно выбирали крупные компании с большим количеством автоматизируемых рабочих мест. В этом случае зарубежный вендор мог выиграть за счёт числа проданных лицензий. Но, судя по показателям прошлого года, фирма «1С» продаёт больше лицензий и автоматизирует больше рабочих мест. Так что, вероятно, высокие финансовые показатели SAP обеспечиваются за счёт дороговизны самого программного продукта, клиентских лицензий, услуг по внедрению и сопровождению.

Отраслевое распределение ERP-проектов

За период с 2005 по 2017 год наибольшее количество внедрений систем ERP было отмечено в сфере торговли (15,9% от общего числа проектов). Также высоким спросом интегрированные системы управления пользуются в сегментах машиностроения, строительства, пищевой, химической промышленности, здравоохранения и финансовых услуг.

Региональное распределение ERP-систем 2017

Что касается географического распределения ERP-проектов в России, то наиболее «автоматизированными» на сегодняшний день являются Центральный (42,3%) и Северо-Западный (17%) округа. При этом самый промышленный регион — Уральский — с 9,5% занимает лишь 5-е место.

Основные тенденции рынка систем управления предприятием

Главным трендом отечественного рынка ERP 2016 – 2017 годов является импортозамещение. По политическим и экономическим причинам заметно увеличилось количество внедрений «1С:ERP» в крупных государственных и коммерческих компаниях. Холдинги активно мигрируют на «1С:ERP» с уже внедрённых программных продуктов, а также выбирают отечественное решение для реализации новых проектов.

Вторая тенденция — это переход на облачные ERP. Такова общемировая тенденция, охватывающая весь рынок информационных технологий. Если раньше надо было покупать коробочную версию ERP, тратить долгие месяцы и огромные суммы на внедрение, то сегодня можно приобрести подписку на предустановленную ERP-систему в облаке. Модель SaaS («программное обеспечение как услуга») очень удобна для предприятий среднего бизнеса. Она позволяет распределять финансовые затраты во времени, экономить на покупке оборудования и услугах IT-специалистов. Крупные компании также переводят ERP в облака, но не в публичные, а в частные, чтобы обеспечить повсеместный доступ к системе для своих сотрудников.

Ещё один тренд — интеграция со смарт-устройствами: датчиками IoT, носимой электроникой, смартфонами и планшетами сотрудников, терминалами сбора данных, автоматизированными складскими стеллажными системами, лазерными и иглоударными системами маркировки, установленными в цехах информационными стойками и т. д. Подключение ERP-систем к АСУ ТП и «умным» девайсам — одно из ключевых направлений информатизации отечественной промышленности. По словам экспертов, «производство становится всё более интеллектуальным, различные автоматизированные устройства генерируют всё больше информации, и задача ERP-системы — помогать использовать эти данные для принятия оптимальных управленческих решений в режиме онлайн».

Сохраняется высокий спрос на ERP-консалтинг. Наибольшей популярностью данная услуга пользуется у крупных машиностроительных предприятий.

Ещё одна устойчивая тенденция — рост спроса на отраслевые ERP, учитывающие специфику бизнес-процессов, стандарты и особенности регулирования конкретных индустрий. Плюс к этому, организации всех отраслей от «лоскутной автоматизации» постепенно переходят к комплексным решениям на единой программной платформе (типа 1С).

Ключевые направления развития самих ERP-систем:

1. Упрощение пользовательских интерфейсов. Поскольку ERP-системы всё активнее используются на мобильных устройствах, они должны иметь интуитивно-понятный интерфейс. Кроме того, они должны быть оснащены функционалом, повышающим удобство пользования: умным ассистентом, предиктивным вводом, адаптивным дизайном.

2. Включение интеллектуальных функций. Для того чтобы идти в ногу со временем, разработчикам ERP-систем уже сейчас следует позаботиться о развитии функционала прогнозирования и анализа. Применение технологий искусственного интеллекта (нейронных сетей, машинного обучения и т. д.) позволит клиентским предприятиям прогнозировать потребности, оптимизировать технологические процессы, предотвращать хищения, выявлять нарушения технологических процессов, предлагать оптимизацию технологических и бизнес-процессов.

Спецпредложение для ЦФО

По вопросам внедрения ERP-систем на платформе «1С:Предприятие» обращайтесь в ГК «СофтЭксперт». Мы обладаем 18-летним опытом автоматизации учётных и управленческих процессов в коммерческих и государственных компаниях, имеем все отраслевые статусы «1С:Центра компетенций по ERP-решениям». Проконсультироваться с профессионалом, заказать бесплатную демонстрацию или тест-драйв «1С:ERP» можно по нижеуказанным контактным данным.

Исследовательская организация IDC Russia опубликовала результаты своего ежегодного исследования российского рынка ERP-систем. В компании отмечают, что за 2017 год его стоимость выросла на 30% и достигла планки в 819 млн долларов.

Читайте также:  Лучшие приложения для надписей на фото

Продуктами-лидерами оказались решения 1C и SAP. Под катом поговорим о причинах роста отечественного рынка и обстановке на мировой ERP-арене.


/ Flickr / pfau_910 / CC

Причины роста

По данным исследования IDC, наиболее популярным ERP-решением в России считается «1C». Как сказал директор фирмы «1С» Борис Нуралиев в интервью Cnews, за предыдущие два года почти две сотни организаций, выбирая для себя ERP-систему из нескольких конкретных вариантов, в итоге остановились на отечественной разработке (оценка проводилась по отчетам партнеров компании).

Несмотря на популярность «1С», лидером по доходам на российском рынке по-прежнему остается немецкое решение SAP. По итогам 2017 года темп роста выручки от продажи продуктов SAP составил 33% (в долларах) и 16% (в рублях). Однако отставание «1C» можно назвать незначительным: рост объемов продаж компании составил 30% и 13% соответственно.

Эксперты отрасли выделяют несколько причин такого роста ERP-рынка.

Диджитализация. Потребности и приоритеты компаний за последние годы сместились в сторону цифровизации бизнес-процессов.

Долгое время многие организации работали с документами в Microsoft Office и даже вели бумажные картотеки. Например, «Ковровский электромеханический завод» еще 4 года назад вел часть учетных операций материалов, полуфабрикатов и готовой продукции на бумажных носителях.

Сегодня организации стремятся более эффективно использовать данные, чтобы лучше понять свои сильные и слабые стороны и предоставлять новые услуги клиентам. Все тот же «Ковровский электромеханический завод» внедрил систему управления производственным предприятием, чтобы автоматизировать складской учет. Это сократило время подготовки регламентированной отчетности на 50%.

Кадровый голод. Это еще один фактор, который стимулирует развитие рынка ERP. Нехватка персонала способствует углублению автоматизации и попыткам заменить человека там, где требуется выполнение стандартизованных операций.

Однако здесь есть и другая сторона — внедрение технологий позволяет исключить ситуации, когда квалифицированным специалистам приходится заниматься рутинной работой. ERP-системы снимают с них часть нагрузки и дают сотрудникам возможность сфокусироваться на решении более критичных для бизнеса задач.


/ Flickr / Groman123 / CC

Как обстоят дела с мировым рынком ERP

Теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на зарубежном рынке ERP-систем и какие системы популярны в иностранных компаниях. В этом году консалтинговая компания Panorama опубликовала свое исследование рынка ERP (для получения отчета нужно заполнить форму на сайте). Компания опросила 237 организаций по всему миру и установила, что два самых популярных ERP-инструмента — это решение Oracle (используют 16% респондентов) и SAP (15%).

В Panorama отмечают, что самая популярная причина внедрения ERP-систем за рубежом — повысить эффективность бизнес-процессов (64%). Также за счет систем управления предприятиями компании стремятся расширить стек клиентов (57%) и повысить качество их обслуживания (54%).

К примеру, за счет внедрения ERP от Oracle телеком-компании Mobilitie LLC удалось скоординировать работу нескольких подразделений, сделать бизнес более «прозрачным» для клиентов. Другой компании ― Skullcandy, занимающейся производством аудиогаджетов, продукт от SAP помог с масштабированием бизнеса и организацией электронного документооборота с заказчиками.

В России причины внедрения ERP немного иные. Согласно данным аналитического центра TAdviser за 2017 год, главным драйвером отечественного рынка ERP является импортозамещение. Как отмечают аналитики, компании выбирают российские ERP-системы для реализации новых проектов и перехода с уже внедрённых программных решений.

Вторым фактором в TAdviser отмечают желание сократить операционные издержки. Поэтому сегодня многие компании переходят на облачные ERP-системы, которые помогают им сэкономить деньги (например, за счет оплаты по подписке) и предоставляют доступ к системе практически из любого места.

ERP «уходит» в облако

Тренд с переходом компаний в облако отмечается специалистами как в России, так и за рубежом. Согласно отчету Panorama, в 2018 году компании предпочитают развертывать ERP-системы в облаке: on-premise вариант используют 15% опрошенных, облачные ERP-продукты — 85% (в эту цифру вошли как SaaS-продукты по подписке, так и решения, которые компании сами размещают на оборудовании облачного провайдера). Для сравнения, в 2017 году on-premise предпочитали 67% респондентов, облачные ERP — 33%.

Как отмечает Сергей Белкин, начальник отдела развития 1cloud, рост популярности облачных ERP-продуктов во многом обусловлен удобством их реализации:

«Такие системы можно протестировать в боевых условиях, не выкладывая за внедрение крупные суммы.

Если пойти по пути on-premise, то нужно настраивать все самостоятельно: покупать лицензии на серверную операционную систему, на SQL-сервер, на сам ERP-сервер. Плюс может случиться так, что придется апгрейдить оборудование. Все эти траты не оправданы, если вам нужно лишь оценить работу ERP-системы.

Другое дело — виртуальный сервер. Стоимость операционной системы зачастую входит в стоимость его аренды. SQL-сервер также можно арендовать (как и многие другие лицензии), а потом, когда станет не нужен, отказаться. С покупными лицензиями так не сделать, поэтому они зачастую ложатся мертвым грузом, когда необходимость в них отпадает.

Гибкость виртуальных серверов позволяет компаниям оценить систему ERP без затрат на оборудование и выбрать ту, которая лучше подойдёт для управления предприятием на постоянной основе».

Учитывая текущие тренды, можно ожидать, что количество внедрений облачных ERP-систем в грядущие годы будет только увеличиваться.

Согласно исследованию компании IDC — «Russia Enterprise Application Software Market 2014—2018 Forecast and 2013 Vendor Shares», объем ERP- рынка в 2013 г. вырос на 5,9% в сравнении с 2012 г. Компании SAP, «1C», Microsoft, Oracle и «Корпорация Галактика» продолжают контролировать большую часть рынка ERP-систем в Российской Федерации 1 .

Читайте также:  Del windir system32 xntkrnl exe

Крупнейшими потребителями ERP-систем остаются предприятия процессного производства, оптовой и розничной торговли. Их совокупная доля на рынке составила более 40%. Накопленная центром ТAdviser статистика позволяет говорить о частоте использования тех или иных платформ в России: за историю наблюдений по июль 2014 г. наиболее часто внедряемыми платформами можно назвать, помимо «1C:Предприятие 8.0» — 2535 внедрений, также «Галактика ERP» — 614, Microsoft Dynamics NAV — 524, Microsoft Dynamics AX — 499, SAP ERP — 357 внедрений.

В табл. 5.3 представлена краткая характеристика наиболее часто внедряемых в России систем такого класса.

Системы ERP, представленные на отечественном рынке

SAP — лидер по объемам продаж ERP-систем данного класса в России. Система R/3 относится к классу крупных интегрированных систем и имеет в своем составе модули, которые существенно расширяют рамки традиционной ERP-системы

Oracle E-Business Suite

В России и странах СНГ интересы корпорации представляет ООО Oracle СНГ. По итогам 2012 г. компания имела долю рынка 8%. Стоимость проекта несколько ниже, чем на базе системы R/3

Microsoft Dynamics NAV обеспечивает малому и среднему бизнесу полный контроль над их ключевыми бизнес- процессами, точность формирования цепочки поставок и средства анализа потребностей. Пользователи Microsoft Dynamics: банк «Санкт-Петербург», оргкомитет «Сочи- 2014», «Toshiba», банк «Открытие», «Востокгазпром», PRISMA, Страховой дом ВСК, банк «Возрождение» и др.

Microsoft Dynamics® АХ 2012 R3 (ранее Microsoft Axapta) — единое мощное ERP П-решение [1] по управлению корпоративными ресурсами для крупных международных и государственных корпораций, а также для среднего бизнеса. Третий в Российской Федерации по числу заявленных ERP-пользователсй проект был реализован в «Почте России» на базе Microsoft Dynamics АХ на 8000 рабочих мест, к крупным проектам на этой платформе также относятся внедрения в страховой компании ВСК и Kelly Services.

Стоимость лицензии Microsoft Dynamics АХ зависит от количества сессий и функционала.

ERP-система «Компас» предназначена для управления предприятием любого профиля. По данным CNews Analytics, ERP-система «Компас» занимает по числу реализованных в России проектов первое место в машиностроении и третье место в промышленности в целом. Среди пользователей системы такие компании, как «Ижорские заводы», банк Credit Suisse, НИТИ им. А. П. Александрова, Sharp Electronics и др.

ERP-система «Парус» относится к классу финансовоуправленческих систем. В основу ПО положен модульный принцип при взаимосвязи всех подсистем с единой базой данных. Сильны позиции корпорации в бюджетных организациях. Клиенты корпорации: Министерство юстиции, Следственный комитет, Высший Арбитражный Суд РФ, Федеральное дорожное агентство и др.

Система разработана для применения в условиях российской экономики с ее спецификой, состоящей в постоянных изменениях законодательства. Согласно обзору CNews Analytics, к достоинствам «Галактики» можно отнести интегрированность и четкую поддержку законодательной базы. Для малого бизнеса существует бесплатная версия — «Галактика Экспресс». По данным IDC, доля корпорации на отечественном рынке ERP- систем в 2013 г. сохранилась на уровне 1,9%. Пользователи: EMS «Почта России», Сеть телекоммуникаций Life, 2-й Архангельский Объединенный авиаотряд, Baby Hit и др.

«1С:Предприятие» является комплексным решением, охватывающим основные контуры управления и учета на производственном предприятии. Это флагманское решение фирмы «1C» с широким спектром функциональности и множеством реальных внедрений

Результаты развития российского рынка ERP-систем за последние несколько лет свидетельствуют о том, что западные ERP-системы успешно конкурируют с отечественными разработками. Приведем несколько более подробное описание рынка известных КИС.

Система ERP SAP R/3. Компания SAP AG пришла в Россию в 1992 г. Представительство SAP в СНГ и странах Балтии — SAP CIS является лидером по продажам ERP-систем в России (занимая до 49,9% всего российского рынка ERP-систем) 1 . Некоторые предприятия, внедрившие SAP: «Caterpillar», «Coca-Cola Hellenic», «Danone-Юнимилк», «Dirol Cadbury», «Enter», «Связной», «Ford Motor Company», «GM-Avtovaz», «Mars СНГ», «Mazda», «Nestle Russia». Самым крупным проектом на базе SAP ERP за последние два года стало внедрение в «Башпефть-Добыча».

Стоимость внедрения может в несколько раз превышать стоимость самой системы. Срок внедрения зависит от требуемых заказчиком функциональных возможностей (в среднем год-два).

Система компании SAP R/3 состоит из набора прикладных модулей, которые поддерживают различные бизнес-процессы компании и интегрированы между собой в масштабе реального времени:

  • • «Финансы» (FI) — модуль предназначен для работы с документами бухгалтерской и финансовой направленности. Он помогает составить отчетность по дебитам, кредитам и другим бухгалтерским категориям. Упрощает работу бухгалтера и финансиста, исключает возможность ошибок;
  • • «Контроллинг» (СО) — дает возможность контролировать прибыль и расходы предприятия. Информационные разделы позволяют вести учет затрат по заказам, проектам и местам их возникновения. Имеется возможность производить калькуляцию затрат, учитывать выработку, контролировать прибыль и результаты работы предприятия в целом;
  • • «Управление основными средствами» (AM). С помощью этого модуля можно производить учет и осуществлять управление основными средствами предприятия;
  • • «Управление проектами» (PS). Прикладной модуль PS поддерживает планирование, управление и мониторинг долгосрочных проектов с высоким уровнем сложности;
  • • «Производственное планирование» (РР) — обеспечивает планирование, учет и контроль производства продукции;
  • • «Управление материальными потоками» (ММ) — автоматизирует функции снабжения и управления запасами, которые применяются в разных хозяйственных операциях. Следствием этого являются эффективные показатели деятельности в сфере торговли и логистики;
  • • «Сбыт» (SD) — автоматизирует решение типовых задач распределения, продажи и поставок товаров. Позволяет построить многоканальную систему сбыта, которая требует минимального контроля;
  • • «Управление качеством» (QM). С помощью этого модуля обеспечивается планирование качества продукции, выполняются его проверка и контроль непосредственно на этапах производства и закупки комплектующих изделий;
  • • «Техобслуживание и ремонт оборудования» (PM). С помощью этого модуля можно рассчитать затраты и спланировать сроки и ресурсы на ремонт и техобслуживание оборудования;
  • • «Управление персоналом» (HR). Подсистема полностью интегрирована для составления планов и управления функциональными связями персонала. Позволяет наладить организационные вопросы и контролировать персонал;
  • • «Управление информационными потоками» (WF) — позволяет объединить встроенные прикладные модули с общими технологиями для всех предложений, инструментами и сервисными средствами. В составе модуля находится многофункциональная офисная система, содержащая электронную почту, систему управления документооборотом и универсальный классификатор. Программное обеспечение дает возможность объединять документы и обрабатывать их согласно определенному алгоритму;
  • • «Отраслевые решения» (IS). Формируется система из прикладных модулей SAP R/3 и дополнительной функциональности, учитывая специфику отрасли. Выработаны решения для различных отраслей промышленности: оборонной, нефтяной, автомобильной, авиационной, машиностроительной и различных сфер металлургии. Также система задействована в непроизводственной сфере — банках, страховых компаниях, коммунальном хозяйстве, здравоохранении и розничной торговле;
  • • «Базисная система» (ВС). Является основополагающей частью системы SAP R/3, дающей гарантию интеграции всех составных модулей с одновременной независимостью от аппаратной платформы. С ее помощью можно работать в многоуровневой архитектуре «клиент-сервер». Пользователи могут одинаково хорошо работать как на ОС Windows, так и на ОС Macintosh.
Читайте также:  Яндекс браузер зависает при просмотре видео

Система ERP «Oracle E-Business Suite» [2] . «Oracle E-Business Suite» — первый интегрированный комплекс приложений для электронного бизнеса, работающий в рамках локальной сети Интранет и глобальной сети Интернет. Комплекс включает полный набор решений, необходимых для автоматизации управления современным предприятием. В России решениями, построенными на Oracle, пользуются ЦБ РФ, Сбербанк России, МВД РФ, ФСБ, Министерство образования РФ, «Вымпелком», МТС, «КапиталЪ- Страхование», «АльфаСтрахование», «Банк Москвы», «Ростелеком» и многие другие.

Два крупнейших проекта с января 2012 по июль 2014 г., из числа размещенных в базе TAdviser, были реализованы на базе «Oracle E-Business Suite», причем оба — в отрасли телекоммуникаций. Это ERP-система на 46 тыс. пользователей, создание которой ведется в «Ростелекоме», а также внедрение в МТС, охватившее более 10 тыс. рабочих мест.

Основные модули и подсистемы «Oracle E-Business Suite»: управление эффективностью бизнеса; управление материальными потоками; управление взаимоотношениями с клиентами; финансы; управление активами предприятия; управление техобслуживанием и ремонтами; система управления персоналом (HR); управление производством; управление проектами организаций; финансовый сервис; управление жизненным циклом; З’правление логистикой.

Пакет бизнес-приложений «Oracle E-Business Suite» включает в себя более 150 интегрированных программных модулей, позволяющих предприятию решать бизнес-задачи в области управления производством, финансами, материально-техническим снабжением, запасами и сбытом, маркетингом и продажами, взаимодействием с поставщиками и отношениями с покупателями, а также эффективно строить кадровую политику, управленческий учет и проводить операции через электронные торговые площадки.

Корпорация «Oracle» является крупнейшим в мире поставщиком корпоративного ПО. Компания предлагает полный комплекс технологий для построения ИТ-инфраструктуры и управления современным предприятием. Корпорация предоставляет свои продукты и услуги в области консалтинга, обучения и технической поддержки более чем в 145 странах мира.

Система ERP «1C» 1 . Компания «1C» поставляет широкий спектр программ для офиса и домашнего использования, насчитывающий в настоящее время более 10 000 позиций. Из собственных разработок фирмы «1C» наиболее известны программы системы «1С:Предприятие», а также продукты для домашних компьютеров и образовательной сферы.

«1C:Предприятие 8.0» включает в себя платформу и прикладные решения, разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности организаций и физических лиц. Сама платформа не является программным продуктом для использования конечными пользователями, которые обычно работают с одним из многих прикладных решений (конфигураций), разработанных па данной платформе. Такой подход позволяет автоматизировать различные виды деятельности, используя единую технологическую платформу.

Гибкость платформы позволяет применять «1С:Предприятие 8» в самых разнообразных областях:

  • • автоматизация производственных и торговых предприятий, бюджетных и финансовых организаций, предприятий сферы обслуживания и т.д.;
  • • поддержка оперативного управления предприятием;
  • • автоматизация организационной и хозяйственной деятельности;
  • • ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и произвольными измерениями учета, регламентированная отчетность;
  • • широкие возможности для управленческого учета и построения аналитической отчетности, поддержка многовалютного учета;
  • • решение задач планирования, бюджетирования и финансового анализа;
  • • расчет зарплаты и управление персоналом.

Компании — пользователи продуктами «1C»: ОЛО «КАМАЗ», ОАО «ЮниМилк», ОАО «РусГидро», ООО «Издательство “Эксмо”», компания «ТрансТелеКом» и др.

Развитие ERP-систем. В процессе совершенствования ERP-систем была разработана концепция системы ERP П-класса. Можно считать, что ERP II включает в себя системы ERP, CRM и SCM.

Идея ERP II заключается в выходе за рамки задач по оптимизации внутренних процессов организации. Кроме решения традиционных для ERP- систем задач, КИС класса ERP II позволяют управлять взаимоотношениями с клиентами, цепочками поставок, вести торговлю через Интернет. Новая концепция подразумевает усиление конкурентоспособности за счет выработки такой стратегии и установки таких приложений, которые позволят предприятию «разделять» свою информацию и на этой основе сотрудничать с представителями «групп по интересам», создавая тем самым виртуальное предприятие.

Переход от ERP к ERP II происходит за счет изменения шести элементов (табл. 5.4), имеющих отношение к стратегиям бизнеса, разработке приложения и технологии.

Изменение характеристик системы ERP при переходе к ERP II

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector